В 1939 году юный Мита начинает свою историю, наполненную эмоциями, благодаря игривому щенку по имени Карузо. Этот пушистый комок радости становится для него не просто питомцем, а настоящим другом и компаньоном. Вместе они исследуют родные улицы, наслаждаются прогулками в парке, проводят беззаботные дни, наполненные играми и смехом. Однако за этой радостной картиной скрываются тени одиночества: Мита чувствует нехватку материнской поддержки. В такие минуты верность Карузо оказывается не только утешением, но и источником вдохновения, наполняя сердце мальчика надеждой на лучшее.
С началом блокады Ленинграда жизнь Мити и Карузо кардинально меняется. В условиях, когда голод и страх становятся постоянными спутниками, преданность щенка становится опорой для мальчика, помогая ему справляться с ужасами войны. В самые трудные моменты Карузо готов на всё ради спасения своего друга, что заставляет Мити переосмыслить истинные ценности дружбы и верности. Несмотря на хаос и разрушения вокруг, их связь служит ярким маяком света в темноте, подтверждая, что искренние чувства могут преодолеть любые преграды и справиться с самыми трудными испытаниями.